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In DTA-Überweisung sind seit Version 5.4 zwei Arten von Vorlagen verfügbar. Zum einen sind dies Vorlagen, welche aus getätigten Buchungen hervorgehen und zum anderen sind dies sog. Blanko-Vorlagen, welche aus Buchungseingaben erzeugt werden.

Erstellen von Vorlagen

Um normale Vorlagen aus Buchungen zu erstellen, aktivieren Sie einfach die Check Box 'Als Vorlage speichern' im Hauptfenster. Sobald sie die Buchung validiert haben, ist sie als Vorlage gespeichert und wird Ihnen als Vorschlag unterbreitet, sobald Sie im Feld 'Name' die ersten Buchstaben des Namens der Buchung eingeben. Wenn Sie Menüpunkt "Buchung" den Eintrag "Aus Vorlage erstellen" (Strg + T) eine Buchung erzeugen möchten, werden sie die angelegte Vorlage in der Liste der Vorlagen wiederfinden.

Abbildung der Check-Box im Hauptfenster

 

Erstellen von Blanko-Vorlagen

Um eine Blanko-Vorlage zu erstellen, legen Sie eine neue Buchung an und füllen Sie die Felder aus, die in der Vorlage ausgefüllt sein sollen. Danach gehen Sie im Menüpunkt "Buchung" auf "Als Vorlage speichern" (Strg + U). Es wird eine Blanko-Vorlage erzeugt, die Sie in der Liste der Vorlagen wiederfinden (siehe nächsten Abschnitt).

 

Buchungen aus Vorlagen erzeugen

Beim Eintragen kann der Inhalt einer Buchung in eine Vorlagen-Liste übernommen werden (siehe vorherige Abschnitte Vorlagen, Blanko-Vorlagen). So können Sie schnell die Kontodaten eines Empfängers in Ihren aktuellen Überweisungssatz übernehmen oder einen neuen anlegen. Im Menü "Buchung" finden Sie den Menüeintrag "Buchung aus Vorlage erstellen" (Strg + T). Dadurch öffnet sich der Vorlagen-Dialog.

Abbildung des Vorlagen-Dialogs

 

Sie können auch mehrere Vorlagen gleichzeitig markieren. Halten Sie dazu die Shift-Taste gedrückt und klicken Sie auf die einzelnen Einträge. Alternativ können Sie auch alle Vorlagen gleichzeitig ins Hauptformular laden, indem Sie "Alle markieren" auswählen und dann "Übernehmen" anklicken.